1月18日晚間，長安汽車宣布，公司之聯營企業——重慶長安新能源汽車科技有限公司在上海聯合產權交易所以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，目前已確定投資方。本次增資共募集資金約49.77億元，增資完成后，公司持股比例由48.95%稀釋到40.66%，仍為第一大股東，長安新能源仍屬公司聯營企業，繼續采用權益法進行核算。本次交易預計增加公司資本公積約6.57億元，對公司損益不產生影響。

 

據悉，長安新能源原為長安汽車全資子公司，2019年12月通過A輪融資，引入南京潤科、重慶長新、兩江承為和南方投資四家戰投，共計募資約28.4億元，使其注冊資本由9900萬元增至約2.02億元，完成了股權多元化的混改目標。

 

根據公告，在B輪增資中，長安新能源擬新增注冊資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。其中，長安汽車擬13.60億元（放棄同比例增資權利），南方工業資產管理有限責任公司擬增資7.10億元，交銀博裕一號（蘇州）債轉股投資基金（有限合伙）擬增資10億元，重慶承元私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）擬增資7億元，蕪湖信石信鴻股權投資合伙企業（有限合伙）擬增資5億元，重慶中金科元私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）擬增資2億元，重慶南方工業股權投資基金合伙企業（有限合伙）擬增資1.80億元，重慶新動未淶四號企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（員工持股平臺）擬增資1.173億元，南方工業智能出行投資（天津）合伙企業（有限合伙）擬增資1.10億元，珠海德擎混改二號股權投資合伙企業（有限合伙）擬增資1億元。

 

本次增資完成后，長安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，南方資產持股5.47%，交銀博裕一號持股7.71%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業基金持股比例由1.80%增至2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺持股0.90%，南方工業智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號基金持股0.77%。參與A輪增資的重慶長新、南京潤科以及兩江承為未參與本輪增資，股比分別由17.97%稀釋到11.08%、由17.97%稀釋到11.08%、由13.30%稀釋到8.20%。

 

財務數據顯示，截至2021年9月末，長安新能源總資產63.58億元，凈資產5.40億元；2021年前三季度實現營業收入34.54億元，凈利潤-15.95億元。根據有關評估報告，其母公司口徑下股東全部權益賬面價值約16.51億元，股東全部權益評估價值約79.95億元，增值額為63.44億元，增值率384.24%。

 

長安汽車認為，隨著汽車行業和汽車消費市場加快向智能新能源汽車轉型升級發展，市場競爭者紛紛涌入，市場競爭日趨激烈，新能源汽車滲透率持續提升，是未來汽車市場的重要方向。在新格局下公司必須加快推進長安新能源多元化融資發展，加快建立市場化競爭機制，長安新能源持續高效發展將對公司經營發展產生積極影響，符合長安乘用車向新能源轉型的長期戰略目標。

 

公司表示，通過本輪增資擴股，有利于增強長安新能源發展能力，建立更加市場化的運營機制。同時通過本輪融資，實施了核心員工持股，有利于增強長安新能源發展活力，助力打造行業領先的數字電動汽車引領者。