三大指數延續弱勢，今天的情況甚至比昨天更差，指數全日水下運行，不僅指數弱，個股行情也偏差，截止收盤，上漲家數不足974只，大部分個股都是下跌調整，而且，和昨日跌幅集中0%-2%不一樣，今天個股跌幅集中2%-4%，殺跌情況有加重，需要注意明天個股情況會不會進入一步轉弱。

 

盤面上，電力、PVDF、氟化工、抽水蓄能、風電、光伏以及農業等漲幅居前。

 

PVDF、氟化工、光伏等等是一貫的鋰光風主線，這兩周的復盤文章有跟大家說，現在的行情，可能會和5-7月份類似，除了鋰光風以外，前提都被抽血或者不漲，今天算是吧這樣的行情表現地淋漓盡致，上漲的974只個股里面，鋰光風絕對是占大多數。

 

農業是午后跑出來的，持續性有待觀察。另外，電力方面是昨日晚上有關于工商戶用電會直接到電價市場交易，提振電力漲價預期，而實質上來說這是前幾天就有的利好，有可能是資金借利好拉升套利，現在追可能是給主力接盤，也不建議關注。

 

總的來看，這種結構性、分裂的行情很難應對，不追鋰光風是完全沒機會，追了也不一定能賺錢，而其他個股又有可能被抽血殺跌，適應不了的朋友建議先觀望休息，能去追的也建議控制風險，做好止盈止損。

 

 

金風科技這個風電股大家可能不算很耳熟，因為這個風電股股性其實很不活躍，風電板塊今年漲幅是44%，金風科技累計漲幅只有31%，跑輸了板塊，跟新強聯、節能風電等至少翻倍漲幅的風電股一對比，不夠看。

 

不過就今天行情來說，金風科技是第一批漲停的風電股，如果風電板塊持續活躍，這里面或許會有補漲機會。

 

金風科技有70%以上的業務是風機及零部件銷售，15%是風電場投資和開發，公司業務大頭是賣風力發電的那個大風扇，小頭是風力發電場的運營，通過賣風力發的電來賺錢。

 

令人意想不到的是，公司是世界第二、國內最大的風力發電機組整機制造商，那為什么股價會那么弱，我看了下銷售數據，可能跟過往的業務有關系。近幾年光伏、風電都在考慮如何降低發電成本，而技術路線是通過較大的風扇電機來提高捕捉風的效率，從而讓風電的發電效益更好，目前這個技術路線已經成為了國內主流，問題就出在金風科技過去是小風機銷售為主，在2020年，2S機型的風機銷售是3500MW，占總銷量的90%，俗話說大象難轉頭，到今年，2S機型銷售占比還有30%。

 

過去最重要的生產線和技術需要淘汰更新，這其中帶來的機器折舊費用、不確定性都會影響公司的業績，可能這就是股價表現較弱的重要原因。

 

 

風電分兩種：海上風電和陸上風電，陸上風電是很成熟的技術路線，在國內已經相對飽和，而風電裝機未來的增量重點在海上風電，也正因為海上風電的建設成本更高，維護成本也更多，所以風電降本的需求更強烈，也促成了大風機的技術路線。

 

毋容置疑，金風科技依舊是海上風電的技術龍頭，而今年是海上風電補貼并網的最后一年，簡單來說就是，今年結束前報裝的風電項目都能享受國家的補貼政策，所以會有風電搶裝潮，風電行業的好業績、訂單多也由此而來。

 

以0.85元/KWh的風電上網電價為例，其中就包括度電補貼0.45元，補貼的比例高達53%，如果2022年沒了補貼，風電的發電成本高了一半不止，很有可能2022年的風電投資項目會大打折扣，這是數據上告訴我們的，所以往后看，風電并不是一個好的機會。

 

可非常無奈的是，在碳中和大背景下，市場里面有想象空間的機會僅僅在鋰光風，數據上，截至到6月份，金風科技風力發電機組及零部件銷售收入為人民幣1,287,236.27萬元，同比下降11.63%；實現對外銷售機組容量2,965.85MW，同比下降27.66%。風電銷售沒有大家想象中的好，資金都看得見，只是熟視無睹。

 

很明顯，鋰光風買賣的不是基本面，是想象空間，而最近的盤面也告訴我們除了鋰光風市場就沒有其他的機會，從情緒這個角度來看，只要鋰光風行情延續，金風科技就有補漲機會。