消息面上，10月17日“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉村”計劃正式啟動。該計劃由118個城市與600多家風電企業共同發起，儀式上發布了風電伙伴行動具體方案。該方案提出，力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規模達到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩定持久收益，惠及農村人口300萬以上。力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元。

 

開源證券指出，此次行動計劃旨在推進風機降本、落實海上風電及分散式風電項目發展目標。風機零部件廠商受益裝機需求的持續增長，且從機組降本及海上風電發展提速趨勢看，以大機組零部件制造為主以及產品存在進口替代空間的公司的業績彈性預期會較優于行業平均水平。

 

東莞證券表示，1-8月份，全國風電新增并網裝機14.63GW，同比增長45.72%，累計裝機容量從2020年底的282GW提升至296GW。8月份，風電新增裝機容量為206萬千瓦，同比增長39.19%，環比增長19.08%，風電新增裝機容量保持較快增長。2021年前三季度風電行業整體保持一定的增長態勢，國內風機龍頭公司在手訂單增加，海上項目交付規模和占比處于上升趨勢。根據國家能源局，預計到2025年，我國可再生能源發電裝機占總發電裝機的50%左右，可再生能源年發電量將占全社會用電量增量的50%以上，我國能源結構將持續向清潔、低碳、高效轉型。根據CPIA，2020年，風能和太陽能發電在全球能源結構中的份額創下了有史以來的最大增幅。隨著可再生新能源的持續快速發展，中國風電市場未來將占據全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風電項目持續快速推進開發建設，國內風機龍頭企業未來仍將有巨大發展空間。

 

中信證券認為，隨著風電進入平價時代，政策目標指引疊加成本下降下中長期裝機需求具備增長空間；短期來看，招標情況預示拐點已至，預計明年風電裝機將快速放量。風電是玻纖重要的下游需求，且隨著技術進步滲透率有望進一步提升。風電紗具有較強的技術壁壘和認證壁壘，生產主要集中在頭部企業，風電高景氣下帶來的玻纖需求有望轉化為頭部企業的業績增量，看好在風電領域具有較強競爭力的中國巨石以及中材科技，同時推薦未來有望在風電領域實現突破的長海股份。