A股市場又掀起了一場“煤飛色舞”的行情，在這波有色金屬的行情中，其需求缺口最大是“鈷”（鈷是鋰電池、三元電池的重要原材料）。由于2017年新能源汽車超預期大幅增長，有機構預計如果今年全球新能源汽車產量將增加40萬輛（國內新能源乘用車20萬輛，國內新能源物流車10萬輛，國外需求共計10萬輛），這將使得2017年對金屬鈷的需求量將增長1.45到1.6萬噸。

 

         “煤飛色舞”的同時，動力電池板塊的個股也迎來了轟轟烈烈的上漲行情，其中以鋰電池概念股行情最好，燃料電池概念股近期也有抬頭的趨勢。

 

         之前《汽車人》在報道中提到：動力電池企業在2月底股價就開始率先上漲，贛鋒鋰業、天齊鋰業出現了放量行情，這兩家企業在四個月的時間里漲幅已接近一倍。此外，億緯鋰能、華友鈷業，從六月初至今上漲均超過50%。同時，新能源汽車的整車企業如比亞迪股價表現并沒有出現異動。說明投資者認為目前的新能源汽車行業還是看上游，看動力電池。

 

         從原材料價格來看，鈷價受原材料供應緊張，需求擴張導致價格持續上漲，數據顯示，截至今年6月12日，鈷精礦的價格為16.23萬元每噸，今年以來上漲51.6%；四氧化三鈷報價36萬元每噸，上漲了89.5%，此外，電解鈷、硫酸鈷和鈷粉均有4至7成的上漲。

 

         相關企業股價上漲的背后是原材料的價格上漲，原材料價格上漲的背后卻是實打實的新能源汽車大擴張在驅動。

 

         美國媒體CNBC稱，世界上最大的鈷生產商，礦業巨頭Glencore以簽署了一項重大協議將向中國企業出售2萬噸鈷產品（2016年Glencore公司鈷的產量為2.83萬噸）。據悉，Glencore把鈷材料出售給中國企業寧德時代，而最終的買家是大眾，大眾將向寧德時代采購這批動力電池。

 

         沃爾沃也剛剛宣布在2019年后推出的車型將是電動汽車和混合動力車型。特斯拉的Model 3也正在逐步量產，各大車企巨頭對原材料的爭奪將日趨激烈。

 

         2017年第一季度的數據，寧德時代動力電池的供貨量達328245kWh，市場份額26%，超越比亞迪成為第一。寧德時代是中國目前最有能力和三星、LG、松下一較高低的高端動力電池生產巨頭。

 

         《能源發展“十三五”規劃》提出，把提升系統調峰能力作為補齊電力發展短板的重大舉措，加快優質調峰電源建設，積極發展儲能，變革調度運行模式。新能源并網、電動汽車、智能電網、微電網、分布式能源系統、家庭儲能系統等方面都對儲能有巨大需求。

 

         2016年，鋰離子電池占新增儲能方案的50%。預計，到2025年，鋰離子電池將繼續占據主導地位，占全球電力電池儲能部署的80%。這說明，儲能需求的提升正對市場形成長期利好。比亞迪電力科學研究院總工程師張子峰曾表示，儲能市場已處于爆發前的臨界點，比亞迪也有更多的商業布局落地。

 

         馬斯克顯然也看到了這個趨勢，并決定抓住產業垂直整合的機會。在2016年他不顧眾多投資人反對決然把旗下太陽能公司（SolarCity）并入特斯拉汽車公司。隨后，特斯拉又抹去公司名稱中的“motor”， 同時大力布局儲能業務，以推動動力電池和儲能電池雙驅動。

 

         新興行業往往就是這樣，在你還猶豫的時候，市場行情已經開始瘋狂上演。眼下的瘋狂之處在新能源汽車產業上游，搶鈷、搶鋰、搶儲能！