康盛股份今日公告，公司擬向中植新能源以及于忠國等46名自然人非公開發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的煙臺(tái)舒馳95.42%股權(quán)、中植一客100%股權(quán)。經(jīng)協(xié)商，初步確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額合計(jì)為148239萬元，本次發(fā)行價(jià)格為8.59元/股。同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過125509萬元，用于煙臺(tái)舒馳新能源客車技術(shù)改造項(xiàng)目、中植一客新能源客車技術(shù)改造項(xiàng)目等。
查閱資料，煙臺(tái)舒馳主營業(yè)務(wù)為新能源汽車的研發(fā)、制造和銷售；中植一客主要從事新能源客車和新能源專用車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。補(bǔ)償義務(wù)人承諾煙臺(tái)舒馳2017年度、2018年度、2019年度凈利潤(rùn)分別不低于1億元、1.6億元和2億元。交易對(duì)方暫未對(duì)中植一客作出業(yè)績(jī)承諾。
本次交易完成后，上市公司將進(jìn)入新能源汽車整車生產(chǎn)制造領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)上市公司新能源汽車零部件板塊業(yè)務(wù)的下游延伸，從而切入新能源汽車終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。
事實(shí)上，康盛股份近年來持續(xù)加大新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。2015年，中植資本通過定增方式持有康盛股份23.76%股權(quán)，成為公司第二大股東，并與公司控股股東浙江潤(rùn)成合資成立中植新能源汽年。
自2015年以來，康盛股份轉(zhuǎn)型新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展目標(biāo)日漸清晰：2015年收購成都聯(lián)騰動(dòng)力、荊州新動(dòng)力及合肥卡諾空調(diào)切入新能源汽車核心零部件領(lǐng)域；同時(shí)陸續(xù)收購富嘉租賃和入股天津普蘭，延伸新能源汽車業(yè)務(wù)鏈，形成“制造-銷售-租賃-服務(wù)”一體化。
此外，康盛股份還有資產(chǎn)注入預(yù)期。公司曾公告托管中植新能源汽車，且大股東陳漢康做出承諾，未來將視中植汽車業(yè)務(wù)進(jìn)展和盈利情況，擇機(jī)將其持有的中植新能源汽車全部股權(quán)以市場(chǎng)公允價(jià)格轉(zhuǎn)讓給康盛股份。
