據悉，為提高重組效率，增強重組后上市公司持續經營能力，東旭光電計劃在本次資產重組的同時，向包括東旭集團在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過37.5億元，其中東旭集團認購股份的數額不低于本次募集配套資金發行股份總數的50%（含）。
公告顯示，本次募集資金主要用于標的公司投建項目及上述交易的現金對價部分。由申龍客車負責的新能源客車及物流車生產項目擬使用本次募集資金22億元，旭虹光電的曲面顯示用蓋板玻璃生產項目擬使用本次募集資金11億元，其余4.5億元用于上述交易對價。
募集配套資金具體用途如下：
資料顯示，東旭光電是我國玻璃基板行業龍頭企業，同時也在向上游新材料領域拓展，藍寶石、彩色濾光片及偏光片等顯示材料業務近兩年發展迅速，同時布局了石墨烯材料以及石墨烯基鋰離子電池產業。
2016年度東旭光電實現營業收入69.01億元，較2015年增長48.41%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤12.40億元。2017年一季度，公司實現營業收入21.70億元，同比增長37.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.93億元，同比增長12.95%。
東旭光電表示，本次交易有利于公司產業延伸和擴張，進一步提升公司的綜合競爭能力和后續發展能力，增強抗風險能力和可持續發展的能力，并豐富上市公司盈利增長點，提升公司盈利能力。公司收購申龍客車可以實現現有業務產業鏈延伸，發揮協同效應，提升公司價值；同時，收購申龍客車可使公司快速進入新能源汽車領域，并通過上市公司平臺為申龍客車的發展提供支持，以期將新能源汽車業務打造為公司未來重要的業務增長點。公司收購旭虹光電可以完善公司光電顯示產業布局，更好發揮協同效應，穩固平板顯示玻璃國內領先地位，提升市場競爭力。
