通過本次資產注入，國電南瑞將新增繼電保護及柔性輸電、電網信息通信等領域的業務，大幅提升在全球能源互聯網、智能電網、配電網、電動汽車充換電等投資領域以及“一帶一路”等國際市場的競爭力。

 

         根據重組預案，國電南瑞此次擬分別向國網電科院、南瑞集團、沈國榮、云南能投發行股份及支付現金購買資產，其中以發行股份方式購買國網電科院所持普瑞特高壓100%股權、設計公司100%股權、江寧基地及浦口房產土地；以發行股份方式購買南瑞集團持有的主要經營性資產及負債；以發行股份方式購買南瑞集團所持信通公司100%股權、普瑞工程100%股權、普瑞科技100%股權、北京南瑞100%股權、上海南瑞100%股權、印尼公司90%股權、巴西公司99%股權、瑞中數據60%股權、云南南瑞65%股權；以發行股份方式購買云南能投所持有的云南南瑞35%股權；以發行股份及支付現金方式購買南瑞集團所持有的繼保電氣79.239%股權，其中現金支付比例為繼保電氣79.239%股權交易作價的14.60%；以發行股份方式購買沈國榮所持有的繼保電氣7.761%股權。

 

         上述交易中，16家標的資產交易價格總額約為264.79億元，根據本次重組的交易方式，將通過發行股份購買資產的股份發行數量約為17.21億股，現金支付金額為24.99億元。

 

         此外，本次重組中國電南瑞向特定投資者非公開發行股票募集配套資金總額約為61.03億元，定價原則為詢價發行，發行價格不低于定價基準日前20個交易日國電南瑞股票交易均價的90%且不低于13.93元/股，定價基準日為上市公司募集配套資金發行期的首日。

 

         這將是國電南瑞歷年來最大的一次重組，收購標的資產規模和質量甚至都超過了上市公司。

 

         截至2016年12月31日，國電南瑞總資產為175.32億元，2016年全年營業收入為114.15億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為13.82億元；截至2016年12月31日，標的資產總資產為276.49億元，

 

         實際上，對于國電南瑞此次資產重組，外界早有預期。

 

         2013年，南瑞集團曾出具承諾函，通過業務整合、股權轉讓、資產注入等合法合規的方式解決普瑞特高壓、中電普瑞、南瑞繼保和國電南瑞之間存在的同業競爭問題。

 

         國電南瑞表示，本次交易為落實國家積極推進的國有企業整體上市和積極推進混合所有制改革的精神，以國電南瑞作為上市平臺，將國網電科院、南瑞集團下屬主要資產注入，以實現南瑞集團及國網電科院核心業務資產的整體上市。

 

         需要一提的是，國電南瑞是A 股市場智能電網二次設備龍頭，及國內軌道交通綜合監控領域最大供應商，亦是全球能源互聯網戰略最大受益電力設備領域上市公司。

 

         全球能源互聯網是以特高壓電網為骨干網架、全球互聯的堅強智能電網，是清潔能源在全球范圍大規模開發、輸送、使用的基礎平臺。實質就是“智能電網+特高壓電網+清潔能源”。而國電南瑞作為國家電網公司旗下上市公司，在智能電網設備和技術方面擁有強大的實力。