三花智控（002050）4月11日晚發(fā)布公告稱，擬向控股股東全資子公司浙江三花綠能實業(yè)集團有限公司（下稱三花綠能）以9.62元/股的價格發(fā)行2.2億股，購買其持有的浙江三花汽車零部件有限公司（下稱三花汽零）100%股權(quán)，交易價格為21.5億元；并向不超過10名特定投資者以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金不超過13.2億元，用于三花汽零“年產(chǎn)1150萬套新能源汽車零部件建設(shè)”、“新增年產(chǎn)730萬套新能源汽車熱管理系統(tǒng)組件技術(shù)改造”等項目及支付本次交易中介機構(gòu)費用。
募集配套資金安排
公告顯示，三花汽零是行業(yè)領(lǐng)先的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件供應(yīng)商，具備較強的持續(xù)盈利能力，其針對新能源汽車熱管理系統(tǒng)開發(fā)的電子膨脹閥、冷媒閥、電池冷卻器等產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，目前已批量供應(yīng)歐美新能源汽車企業(yè)。
三花智控作價21.5億并購三花汽零
三花汽零2015年和2016年營業(yè)收入分別為7.83億元和9.04億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.2億元和1.32億元。
三花智控表示，由于上市公司生產(chǎn)的空調(diào)制冷控制元器件和三花汽零生產(chǎn)的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件系家用、商用及車用空調(diào)的上游配套產(chǎn)品，本次交易完成后，上市公司將與三花汽零采用統(tǒng)一采購的方式降低原材料的采購價格，在生產(chǎn)組織協(xié)同、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、生產(chǎn)自動化提升等方面緊密合作，提高生產(chǎn)效率。上市公司將控股股東旗下優(yōu)質(zhì)的汽車零部件資產(chǎn)注入后，公司產(chǎn)品線將得以進一步完善，將為上市公司提供持續(xù)的業(yè)績增長動力。
