此筆私募債券為期3年,包括半年定期利息(1.82% 年化)和浮動利息(約1.49% 年化)。
日本信用評級機(jī)構(gòu)(JCR)為此結(jié)構(gòu)債券授予了“A-”的投資評級。與此同時,JCR根據(jù)日本綠色債券指南,授予其最高的綠色1級別評級。歐力士(Orix)銀行已被指定為受托人。
阿特斯集團(tuán)在日本有著豐富的債券發(fā)行經(jīng)驗(yàn),自2016年以來,已成功發(fā)行7筆債券融資,共計(jì)400億日元(約合人民幣19.5億元),用于支持公司當(dāng)?shù)毓夥?xiàng)目電站開發(fā)建設(shè)。
阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士表示:“我們很高興阿特斯集團(tuán)在日本市場又一次成功發(fā)行綠色債券。此次債券發(fā)行獲得了日本領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)的大力支持,充分體現(xiàn)了大家對阿特斯集團(tuán)在日本業(yè)務(wù)發(fā)展前景充滿信心。憑借強(qiáng)大的業(yè)務(wù)實(shí)力,阿特斯集團(tuán)在在日本市場獲得了有競爭力的融資渠道。此次債券的發(fā)行將提高集團(tuán)的資金流動性和靈活性,為集團(tuán)全資子公司Recurrent Energy在光伏和儲能電站開發(fā)領(lǐng)域的全球業(yè)務(wù)布局提供助力。
高盛日本融資組負(fù)責(zé)人Makoto Ito表示:“我們很榮幸能為阿特斯集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長做出貢獻(xiàn)。自2016年為阿特斯集團(tuán)首次在日本市場發(fā)行綠色項(xiàng)目債券后,我們一直努力提供創(chuàng)新的解決方案,助力阿特斯集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。可再生能源是一個充滿活力的領(lǐng)域,擁有創(chuàng)造力、跳出固有思維提供融資方案非常重要。我們期待與阿特斯集團(tuán)繼續(xù)合作,為子孫后代創(chuàng)造一個可持續(xù)發(fā)展的地球。”