此前9月20日，浦項(xiàng)化學(xué)母公司浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔正友與訪韓的福特首席執(zhí)行官吉姆·帕利在浦項(xiàng)制鐵中心舉行了非公開會(huì)談。會(huì)談中，帕利要求浦項(xiàng)為供應(yīng)正極材料提供協(xié)助。帕利還提出希望在鋰和鎳等礦物領(lǐng)域建立合作關(guān)系。

 

據(jù)悉，應(yīng)福特要求，浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)正在以浦項(xiàng)化學(xué)為中心制定正極材料供應(yīng)計(jì)劃。浦項(xiàng)化學(xué)計(jì)劃向福特和SK On的電池合資公司Blue Oval SK供應(yīng)正極材料。

 

按照上述報(bào)道，浦項(xiàng)化學(xué)與福特合作的訂單規(guī)模至少有20萬(wàn)億韓元，約合人民幣1003億元。

 

早已斬獲通用1146億正極大單

 

浦項(xiàng)化學(xué)是韓國(guó)鋼鐵巨頭浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)的子公司，成立于1963年，2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2010年開始涉足負(fù)極材料領(lǐng)域，2018年通過并購(gòu)浦項(xiàng)ESM，正式合并正負(fù)極材料業(yè)務(wù)。

 

今年5月和7月，浦項(xiàng)化學(xué)和通用汽車簽訂價(jià)值合計(jì)高達(dá)22.16萬(wàn)億韓元（約合人民幣1146億元）的正極材料長(zhǎng)期訂單。

 

具體來(lái)看，5月27日，浦項(xiàng)化學(xué)與通用在加拿大魁北克成立了合資企業(yè)Ultium CAM，并且簽訂了協(xié)議，從2025年起向通用和LG新能源的電池合資企業(yè)Ultium Cells供應(yīng)年產(chǎn)3萬(wàn)噸的正極材料，為期8年。浦項(xiàng)化學(xué)稱，按2021年原材料價(jià)格計(jì)算，這份合同價(jià)值8.39萬(wàn)億韓元。

 

7月28日，浦項(xiàng)化學(xué)宣布，已與通用汽車簽署協(xié)議，為后者供應(yīng)價(jià)值約13.77萬(wàn)億韓元的正極材料。從2023年到2025年，浦項(xiàng)化學(xué)將向Ultium Cells供應(yīng)高鎳正極材料，這些材料將由該公司位于韓國(guó)本土的光陽(yáng)工廠生產(chǎn)。

 

據(jù)悉，LG新能源和通用總共投資了70多億美元，以合資公司Ultium Cells為主體，將在俄亥俄州、田納西州和密歇根州修建3座電池廠。

 

這是已確定的電池廠，對(duì)應(yīng)的是巨大的電池材料需求。

 

8月，有媒體報(bào)道稱，Ultium Cells證實(shí)，通用和LG新能源正考慮在印第安納州新卡萊爾建設(shè)第四座美國(guó)電池制造廠。

 

如若第四座工廠落定，電池材料需求將大幅提升。這意味著，浦項(xiàng)化學(xué)與通用的正極材料供應(yīng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

不只如此，通用和浦項(xiàng)化學(xué)計(jì)劃擴(kuò)大合作，建立電動(dòng)汽車核心材料的全球供應(yīng)鏈，如建立前驅(qū)體工廠、中間原材料，以及簽署額外的正極和負(fù)極材料供應(yīng)合同并擴(kuò)大規(guī)模。

 

目前，浦項(xiàng)化學(xué)與通用在加拿大的正極材料合資企業(yè)Ultium CAM、浦項(xiàng)的新正極材料工廠以及中國(guó)正極材料工廠（與華友鈷業(yè)合作）的擴(kuò)建都在順利進(jìn)行。并計(jì)劃在今年下半年，光陽(yáng)工廠建成年產(chǎn)9萬(wàn)噸的產(chǎn)能，成為全球最大的正極材料單廠。

 

未來(lái)，浦項(xiàng)化學(xué)將通過擴(kuò)大全球量產(chǎn)投資，將目前的年產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸擴(kuò)大至2022年10.5萬(wàn)噸，2025年34萬(wàn)噸，2030年61萬(wàn)噸。

 

此外，浦項(xiàng)化學(xué)還計(jì)劃將前驅(qū)體產(chǎn)能從今年的1.5萬(wàn)噸擴(kuò)大到2025年的22萬(wàn)噸，將自產(chǎn)率從目前的33%提高到64%以上。

 

福特的原材料布控

 

2021年年底，福特首席運(yùn)營(yíng)官麗莎·德雷克在公司投資者會(huì)議上曾表示，福特將與比亞迪、寧德時(shí)代和SK On、LG新能源、松下等五家電池供應(yīng)商保持合作，“我們的目標(biāo)是到2030年在全球建立起240GWh的生產(chǎn)能力”。

 

同年12月，福特官方對(duì)外確認(rèn)寧德時(shí)代已成為公司動(dòng)力電池供應(yīng)商。

 

2022年7月，福特發(fā)布動(dòng)力電池新增產(chǎn)能計(jì)劃，將通過新增磷酸鐵鋰電池方案和鎖定相關(guān)原材料供應(yīng)，達(dá)到60GWh動(dòng)力電池年產(chǎn)能，確保公司2023年60萬(wàn)輛電動(dòng)車的年化產(chǎn)能目標(biāo)。

 

不難看出，福特的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃清晰且明確，但這背后需要充足的原材料支撐實(shí)施。當(dāng)然，福特早已意識(shí)到原材料的重要性，其通過直接、間接的方式在全球范圍內(nèi)不斷鎖定動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)。

 

在發(fā)布動(dòng)力電池新增產(chǎn)能計(jì)劃的同日，福特宣布已和華友鈷業(yè)、淡水河谷、必和必拓等企業(yè)簽署合作諒解備忘錄，確保2026年前及之后的鎳材料供應(yīng)。

 

淡水河谷印尼公司和華友鈷業(yè)：福特正與兩家公司協(xié)商一個(gè)鎳采掘加工項(xiàng)目的三方合作。此外，福特也正與華友鈷業(yè)協(xié)商一項(xiàng)包銷協(xié)議。通過以上兩項(xiàng)合作，福特將確保每年8.4萬(wàn)噸鎳的供應(yīng)

 

淡水河谷加拿大公司：共同探索電動(dòng)汽車價(jià)值鏈中的潛在合作機(jī)會(huì)。

 

BHP必和必拓：BHP必和必拓位于澳大利亞的Nickel West鎳礦將最早在2025年開始為福特汽車供貨，這項(xiàng)協(xié)議也將包含之后其它相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)。

 

此外，福特還簽署了多份鋰供應(yīng)合同。除了與Liontown Resources就澳大利亞西部的鋰精礦供應(yīng)達(dá)成協(xié)議之外，福特汽車還與Rio Tinto簽署了一份非約束諒解備忘錄，探尋在其位于阿根廷的Rincon項(xiàng)目的鋰礦包銷。

 

北美市場(chǎng)方面，福特也正在持續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵原材料的本地化加工，其已與EcoPro BM和SK On就位于北美的電池負(fù)極材料工廠簽署意向書；與ioneer就碳酸鋰包銷達(dá)成協(xié)議，ioneer位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的Rhyolite Ridge鋰礦將為福特供貨；與Compass Minerals簽署非約束性諒解備忘錄，其位于美國(guó)猶他州大鹽湖的工廠將為福特提供需氫氧化鋰和碳酸鋰；與Syrah Resources和SK On簽署非約束性諒解備忘錄，確保天然石墨供給。

 

現(xiàn)在，與浦項(xiàng)化學(xué)的正極材料供應(yīng)合作也即將達(dá)成，福特的原材料護(hù)城河將進(jìn)一步夯實(shí)加固。

 

總結(jié)

 

通用鎖定浦項(xiàng)化學(xué)的正極材料供應(yīng)，福特加快推進(jìn)浦項(xiàng)化學(xué)正極材料供應(yīng)，折射出下游主機(jī)廠對(duì)保障上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定的渴求程度。

 

最新消息是，特斯拉正在推進(jìn)在德克薩斯墨西哥灣沿岸建造鋰精煉廠的計(jì)劃，以在電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)獲得更多主動(dòng)權(quán)。馬斯克在本周三在電話會(huì)議上回答關(guān)于新4680電池技術(shù)開發(fā)進(jìn)展的問題時(shí)也證實(shí)了這一舉措。

 

總的來(lái)說，原材料是限制新能源汽車產(chǎn)能的瓶頸之一，其重要性不必多說。特斯拉、福特、通用等主機(jī)廠的布局措施，說明了未來(lái)主機(jī)廠將以各種形式和手段，深入到上游原材料的方方面面。