截至公告日，公司尚未收到中國證監會對本次非公開發行股票的書面核準文件，公司將在收到中國證監會予以核準的正式文件后另行公告，請廣大投資者注意投資風險。

 

 

多氟多今年1月1日披露的非公開發行A股股票預案（修訂稿）顯示，公司本次非公開發行的募集資金總額不超過550,000萬元（含550,000萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產10萬噸鋰離子電池電解液關鍵材料項目、補充流動資金。

 

 

 

公司本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，即不超過229,826,276股（含本數）。

 

多氟多本次非公開發行的發行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人。

 

 

截至預案公告日，公司股份總數為766,087,589股，李世江直接持有公司11.42%的股份，李凌云、李云峰、韓世軍、谷正彥和焦作多氟多實業集團有限公司與李世江為一致行動人，李世江及其一致行動人合計持有公司15.50%股份。

 

 

本次發行完成后，若按本次發行的股票數量上限229,826,276股計算，發行后公司總股本為995,913,865股，李世江及其一致行動人持有的股份比例合計將為11.92%，本次非公開發行為保證控股股東、實際控制人不發生變化，在發行過程中，公司董事會將依據股東大會授權，對參與本次非公開發行的單個認購對象及其關聯方（包括一致行動人）的認購金額上限做出限制，確保李世江仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次非公開發行股票完成后，公司實際控制權不會發生變化。

 

 

多氟多表示，本次募集資金投資項目圍繞公司主業展開，符合國家相關的產業政策，具有良好的市場發展前景和經濟效益，有利于提高公司的綜合實力。年產10萬噸鋰離子電池電解液關鍵材料項目與公司的業務發展戰略規劃密切相關，項目投產后能夠大幅提升公司六氟磷酸鋰的產能，從而能夠顯著增強公司在全國范圍內的保供能力，搶占市場份額。補充流動資金項目可以滿足經營規模持續增長帶來的資金需求，優化公司財務結構，降低財務風險，增強公司抗風險能力。

 

 

根據10月28日多氟多披露的公告顯示，公司本次非公開發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人嚴焱輝、左颯。

 

 

此前在2021年6月10日，多氟多披露的公開發行A股股票之發行情況報告書顯示，公司公司四川璞信產融投資有限公司等16家對象發行共計69,277,108股，發行價格為16.60元/股，募集資金總額為11.50億元，募集資金凈額為11.41億元。