11月13日晚間，美利云（000815）公告，公司擬以截至評估基準日造紙業務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神電池股份有 限公司（下文簡稱：力神電池）持有的天津聚元新能源科技有限公司（下文簡稱：天津聚元）100%股權和力神電池（蘇州）有限公司（下文簡稱：蘇州力神）100%股權的等值部分進行置換，同時擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
資料顯示，重組標的天津聚元和蘇州力神均為力神電池全資子公司。力神電池創立于1997年，是國內老牌鋰電池企業，新能源業務涵蓋消費類（3C數碼、電動工具、電動兩輪車等）和動力類（動力+儲能）兩大板塊，電池產品包括方型、圓柱和軟包，實現全品類技術覆蓋。
其中，天津聚元擬承接力神電池母公司層面消費電池業務相關的資產及對應負債、知識產權、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權，主要銷售的產品包括聚合物鋰離子電池和和消費類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應產品的售后服務。
在消費電子領域，力神電池已成功進入亞馬遜、三星、華為、聯想、惠普、小米、谷歌、蘋果等知名公司的合格供應商名錄，并與上述客戶均建立了長期、穩定的合作關系，樹立了一定的行業影響力。天津聚元作為力神電池旗下后續從事消費電池業務的核心主體，已承接力神電池上述消費電子領域的全部客戶資源。
在業績方面，天津聚元2021年實現營業總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年上半年實現營業總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。
蘇州力神主要通過銷售消費類圓柱型鋰離子電池實現盈利，主要客戶為電動工具、智能家居等領域的知名企業。
蘇州力神目前是世界電動工具巨頭TTI公司和國內園林工具行業高端品牌格力博的主要鋰離子電池供應商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的主要供應商之一。
在業績方面，蘇州力神2021年實現營業總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年上半年實現營業總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。
值得注意的是，本次交易中，重大資產置換及發行股份購買資產的交易對方均為力神電池，力神電池為美利云實際控制人中國誠通控制的公司，力神電池預計在本次交易完成后將成為美利云的控股股東，且中國誠通控制的國調基金二期擬參與本次募集配套資金發行股份的認購，根據《上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。
另據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2022年1-10月，我國動力電池累計裝車量224.2GWh，累計同比增長108.7%，共計51家動力電池企業實現裝車配套，其中力神電池排名第14位（1.13GWh，占比0.50%）。
注意到，在今年，力神電池分別在安徽省滁州市、天津濱海高新區、江蘇無錫開工3個百億級動力電池生產基地，總投資超364億元，規劃動力電池產能84GWh。
此外，在今年1月份，力神電池已于1月20日完成動力電池融資項目摘牌，1月28日完成增資認購協議簽署，標志著力神電池動力板塊首輪融資圓滿完成。募資完成后，力神電池動力板塊整體估值近200億元，為力神動力電池業務發展開啟了新的篇章。
有業內人士指出，本次中國誠通將消費類電池及小動力電池公司置入上市公司平臺，隨著動力電池領域競爭加大，產能擴張與技術迭代提速，不排除后期力神電池動力電池業務也注入美利云上市的可能性。
